Dopo la perdita della madre, Luca si sposta dalla provincia emiliana alla Città Grande, Bologna, dove suo padre tenta di costruirgli un futuro più felice. 
All’ombra delle due torri, però, il ragazzo inizia a scorgere strane figure che solcano il cielo. Anni di sedute psichiatriche lo convincono che siano frutto della sua immaginazione, ma il destino lo farà scontrare con Elwe, che non solo è un elfo, ma soprattutto è parte della più gloriosa squadriglia di cavalieri di draghi; la Felsina Dracones.